TRIADEFLOW · CENTRAL
Reinaldo Lopes
Resumo do projeto
CRM e Sistema de Check-in
Em pouco mais de dois meses, a clínica saiu de uma operação que dependia de controles manuais para um CRM estruturado: atendimento concentrado num só lugar, WhatsApp integrado, automações de confirmação e lembrete, e um sistema de check-in semanal que acompanha a evolução de cada paciente.
14
Entregas realizadas
11
Encontros de trabalho
Mar–Jun
Período (2026)
No ar
CRM + Check-in
Por onde navegar
▤ Entregas
Linha do tempo de tudo que foi construído, com datas e status.
▧ Encontros
Os 11 encontros do projeto, cada um com o resumo completo.
◇ Mapa do processo
O fluxo do CRM e do check-in, do diagnóstico ao acompanhamento.
▸ Recursos & acessos
Painel de check-in, manual da equipe, resumos e mais.
O que a Triadeflow entregou
Linha do tempo das entregas
Tudo que foi construído ao longo do projeto, em ordem.
Entregas
| Data | Entrega | Status |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Diagnóstico e mapeamento do processo comercial | Concluído |
| 04/04/2026 | Definição da estratégia e estruturação do CRM | Concluído |
| 21/04/2026 | Implantação do CRM | Concluído |
| 25/04/2026 | Integração do WhatsApp ao CRM | Concluído |
| 29/04/2026 | Treinamento da equipe no uso do CRM | Concluído |
| 29/04/2026 | Suporte e ajustes de configuração do CRM | Concluído |
| 04/05/2026 | Configuração da agenda e das automações | Concluído |
| 14/05/2026 | Implementação do sistema de check-in semanal | Concluído |
| 14/05/2026 | Painel de acompanhamento dos check-ins | Concluído |
| 23/05/2026 | Automação de confirmações e lembretes de consulta | Concluído |
| 04/06/2026 | Estruturação do funil comercial e automações de leads | Concluído |
| 08/06/2026 | Operação e validação do sistema de check-in | Concluído |
| 09/06/2026 | Análise e mapeamento das origens dos leads | Concluído |
| 09/06/2026 | Organização da base de pacientes no CRM | Em andamento |
Resultados até aqui
- CRM implantado e em uso pela equipe, com o WhatsApp integrado.
- Check-in semanal funcionando de ponta a ponta — o paciente recebe, preenche e a resposta cai num painel.
- Confirmações e lembretes de consulta automatizados, reduzindo o trabalho manual.
- Funil comercial organizado e base de pacientes em estruturação.
Próximos passos
- Concluir a sincronização completa da base de pacientes no CRM.
- Deixar o envio dos check-ins totalmente automático.
- Melhorar o rastreio da origem dos leads para medir o retorno de cada canal.
Histórico de trabalho
Encontros do projeto
Os 11 encontros realizados, cada um com o resumo completo em PDF no padrão Triadeflow.
Resumos
| Data | Encontro | Resumo |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Diagnóstico inicial | Abrir PDF |
| 04/04/2026 | Estratégia comercial e decisão do CRM | Abrir PDF |
| 21/04/2026 | Entrega do CRM | Abrir PDF |
| 25/04/2026 | Integração do WhatsApp ao CRM | Abrir PDF |
| 29/04/2026 | Treinamento do CRM e automações | Abrir PDF |
| 29/04/2026 | Suporte e tira-dúvidas do CRM | Abrir PDF |
| 04/05/2026 | Configuração da agenda e operação | Abrir PDF |
| 14/05/2026 | Lançamento do check-in integrado ao CRM | Abrir PDF |
| 23/05/2026 | Automação de confirmação e check-in digital | Abrir PDF |
| 04/06/2026 | Agendamento no CRM e gestão de leads | Abrir PDF |
| 08/06/2026 | Operação e automação do check-in | Abrir PDF |
Como o processo funciona
Mapa do processo
O caminho do paciente e da operação, do primeiro contato ao acompanhamento contínuo.
Fluxo
01
Captação
Lead chega (indicação, tráfego, redes) e entra no CRM.
02
Comercial
Qualificação e agendamento da consulta inicial.
03
Atendimento
Consulta, plano e início do acompanhamento.
04
Check-in semanal
Paciente recebe e preenche; a resposta cai no painel.
05
Acompanhamento
Confirmações e lembretes automáticos; evolução registrada.
Mapa visual (Miro)
O mapa completo e editável do processo está no Miro.
Tudo num só lugar
Recursos & acessos
Os ativos e ferramentas do projeto.
Operação
📊
Painel de check-in
Respostas e status dos check-ins dos pacientes.
📘
Manual da equipe
Como operar o CRM e o check-in no dia a dia.